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东吴证券：从供需两端来看，伴随持续去库存及技术升级，同时传统领域订单回暖迹象初显，当前时点非常看好需求复苏+技术创新带来的半导体产业投资机遇。财信证券：少数特定行业持续高拥挤度的趋势无法长期持续，或有其他主题加入，等待市场进一步确认。